火线梳理！逾600亿北向资金，都买了啥名单

今年以来，a股和港股强劲反弹，外资机构对中国市场的信心迅速恢复，北上资金也“真金白银”买入更多中国资产。

1月13日，北上资金买入133.36亿元，刷新年内净买入纪录。今年以来，北上资金累计买入640.15亿元，而2022年北上资金净流入900.20亿元。

在外资机构看来，随着疫情的逐渐减弱，政策重心将更多转向经济增长和社会发展。同时，中国的资产估值也更加合理。中国市场存在全球投资者不可忽视的投资机会，外资投资中国资产的大趋势不会改变。

年净买入超过600亿。

拿出“真金白银”，北上资金不仅唱多还做多。

今年以来，9个交易日北上资金合计净流入640.15亿元，净流入速度明显加快。其中，1月5日和1月13日北上资金净流入均在百亿以上。

事实上，自2022年11月初以来，北向资本不断增持国内股票，成为市场最重要的增量资金之一。据Wind统计，去年11月以来，北向资金净流入1591.23亿元。

高盛认为，在经历了过去两年的挑战后，中国股市有可能在2023年反弹。反弹的持续时间和程度将取决于其他结构性和基本面因素，特别是新政治周期中中国企业的长期均衡利润水平和市场的预期风险溢价。预计2023年MSCI中国指数和沪深300指数的利润将分别增长8%和13%，高于2022年2%和11%的市场普遍预期。

“美联储的紧缩货币政策可能导致美国经济在2023年第四季度陷入轻度衰退，预计中国将成为2023年最具弹性的市场之一。”摩根大通近日发布观点认为，首先，中国重开虽然缓慢坎坷，但应能促进经济复苏乏力，有助于对冲发达国家经济放缓的影响；其次，疫情防控、房地产调控等政策在优化调整后前景更加明朗，政府鼓励私人部门创新的切实举措有望带来更多惊喜；第三，中国目前的贸易顺差和温和的通胀也将支持其经济弹性。

再加上买消费、金融等行业。

加速流入买入的北上资金有哪些？

Wind数据显示，截至目前，食品饮料、电力设备的北向资金持仓市值超过3400亿元，医药生物持仓市值达到2108.22亿元，银行、家电、电子、非银金融超过1000亿元。

北上资金重仓的行业，也是其重点加仓的行业。近一个月来，北上资金买入食品饮料、非银金融、银行等行业超过100亿元，电力设备、有色金属、医药、生物净买入也不小。近一周北上资金主要买入非银金融、电力设备、食品饮料行业的股票。

整体来看，消费和金融是外资的重点。在消费主题板块中，外资对食品饮料、医药生物、家用电器等行业的投资较为明显，而在金融主题板块中，银行和非银金融均被其买入。

具体来看，截至1月12日，北上资金开始以来净买入金额最高的股票主要有当代安普科技股份有限公司、中国平安(行情601318，诊断股)、贵州茅台(行情600519，诊断股)、五粮液(行情000858，诊断股)、隆基绿色能源(行情601012，诊断股)，其中

1月13日，当代Amperex科技股份有限公司、贵州茅台、中国平安分别获得北上资金净买入10.74亿元、8.82亿元、7.04亿元。这也意味着当代Amperex科技股份有限公司、贵州茅台、中国平安等相关龙头股将获得更多北上资金的净买入。

2023年净流入预计超过2000亿。

随着中国经济预期的改善，机构预测2023年外资有望加速回归a股市场。

瑞银集团战略分析师雷蒙近日在瑞银大中华区研讨会上表示，2023年中国GDP增速将升至4.9%，主要贡献来自消费，消费将从小幅下滑反弹至6.6%，出口增速受全球经济衰退影响将同比下滑。同时，a股的利润增长将从2022年的4%反弹至2023年的15%。瑞银对中国500名企业家进行了调查，其中79%的人预计未来6个月国内订单将会增加。瑞银对今年中国经济非常乐观。预计今年境外资金净流入2000亿元，外资在等待入市时机。

高盛也召开了2023年中国宏观经济展望及资本市场动态视频会议，称2023年a股市场“高配置”的建议有望出现估值大幅反弹，北向资金净流入约300亿美元，按最新汇率计算约2000亿元人民币。

CICC认为，2023年股市资金供需有望比2022年有所改善。预计投资者情绪的恢复将带动2023年公募基金发行的恢复。预计2023年偏股型基金发行规模约为6000亿-9000亿股，权益仓位对应的增量基金规模约为4000亿-7000亿元。预计2023年全年境外资金(QFII/RQFII加北上资金)净流入a股可能在1000亿元至3000亿元之间。预计2023年，每年回购a股和增加产业资本有望达到2000-3000亿元。预计私募基金对市场的增量贡献可能在3000亿元至5000亿元之间。