和讯投顾万宗昂:下周一是关键节点,8月潜力黑马有望崭露头角
8月3日,和讯投顾万宗昂表示,下周一是关键节点,需多加留意。当前,随着天路出现回落,变盘信号已然显现,接下来就别再一味盯着水电站概念幻想了,随着相关公告出手降温,下周市场大概率会出现大分化。
千禧旅游板块不宜再盲目跟进,南路基虽仍有高手在其中操作,但性价比已大不如前。不过,市场有分化就有聚焦,8月的潜力黑马有望在此时崭露头角。他梳理了三个核心主线方向,供大家参考:
第一个核心方向是创新药中穿越周期的品种,目前处于发散轮动状态,稍有风吹草动就容易被主力介入。例如,因育儿补贴政策,辅助生殖方向被全面拉伸,需注意这个方向的转折点。根据上轮行情走势,往往以中药方向的补涨作为尾声,当中药板块集体高潮时就要格外小心。当前市场仍以轮动为主,大方向上仍有持续性,可重点关注昂立和蔬菜这两只核心风向标,只要前排的奇正不倒下,重要方向仍有接力轮动的可能,同时留意叠加消费概念的汉商,看是否有水下上车的机会。
第二个核心方向是AI半导体,无论是前期由易中天引领的CPU方向,还是近期以东杰为首的机器人领域,都表明这个方向的热点并未退去。另外,8月消费电子也有一定热度,复联每次回落都会有新的选手接力。近期叠加GPT5发布的催化,接下来有望修复,能走出亮眼表现的个股也有望在此处诞生。前排可留意万兴能否进一步走强,后排关注湖广电和美日的趋势。
第三个方向是君君方向,这个方向与7月初的电力方向走势稳健接近,时间节点上也差不多,有一个月左右的时间。上旬有望修复一波,下旬则需要边打边撤,观点保持不变。可盯着前排核心长城的表现情况,周五其水下走强后登顶未能成功,尾盘落在分时附近,后续有两种可能:一是大盘小幅回落,避险选手进行抱团回流;二是出现集体退潮,有可能受累被拖下水。若上旬出现明显回落,修复节点则往后推移。
简要总结当前节奏,市场已进入过渡期,热点方向将出现大分歧,分化后需聚焦核心选手。8月创新药细分领域仍有持续性,而AI细分题材有望回暖。
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