大摩重申艾伯维ABBV.US买入评级:低波动+业绩双支撑,目标价250美
智通财经APP获悉,艾伯维公司近日获得摩根士丹利分析师Terrence Flynn的持续看好,重申对这家制药巨头的quot;买入quot;评级,并维持250美元的目标价。
作为全球领先的生物制药企业,艾伯维在2025财年第一季度交出亮眼成绩单:调整后稀释每股收益达2.46美元,实现6.5%的同比增长;净收入规模突破133.43亿美元,报告增长率达8.4%,若按运营指标计算则提升至9.8%。这些数据进一步支撑了市场对公司的乐观预期。
艾伯维将于2025年7月31日星期四盘后公布2025年第二季度财报。分析师预测,该季度收入将达到149.667亿美元,每股收益为1.527美元。
在业务构成方面,艾伯维的免疫药物板块表现尤为突出。两款重磅免疫药物Skyrizi和Rinvoq的销售额大致分别增长至34.3亿美元和17.2亿美元,同比分别上升了约70%和57%,成为推动公司业绩增长的核心动力。此外,公司还专注于肿瘤学和神经科学领域的早期业务发展机会,以推动未来八年后的增长。
在研发管线方面,艾伯维也取得了重要进展。在2025年AACR年会上,公司展示了早期研发管线和肿瘤学科学进展,包括新型STEAP1/PSMA双靶向抗体药物偶联物ABBV-969和新型CCR8靶向抗体ABBV-514等。这些创新药物的研发,不仅为公司未来的增长奠定了坚实基础,也为全球患者带来了新的治疗希望。
在全球药企十强的竞争中,艾伯维稳居前列,但依然面临来自强生、诺华(NVS.US)、默沙东(MRK.US)等公司的激烈竞争。不过,凭借其在免疫治疗领域的创新实力和市场布局,以及在新药研发方面的持续投入,艾伯维有望在未来继续保持领先地位。
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