汽车观察：阶梯状排列“自主五虎”格局提前定型

2023年，自主五虎持续保持着领跑的势头，不仅让自主品牌头部阵营的竞争格局提前成型，更助力自主品牌完成了对合资品牌的全面超越。在乘联会发布的11月狭义乘用车批发前十榜单中，自主品牌占了6个席位，比亚迪、奇瑞、吉利、长安、长城和上汽乘用车分别位列第一、二、三、五、八、九位。

从今年前11个月的累计销量来看，自主五虎以及广汽自主、上汽乘用车和东风自主呈现明显的阶梯状特征。其中，比亚迪一骑绝尘，独自处在第一梯队；吉利和长安乘用车的累计销量在150万辆左右，位列第二梯队；奇瑞和长城同处第三梯队，累计销量在110-120万辆之间；上汽乘用车和广汽自主属于第四梯队，今年全年销量大概率难以突破百万辆的关口；垫底的东风自主，至今未能扭转负增长的颓势。

还有半个多月的时间，我们就将与2023年告别。这一年，作为构建起自主品牌头部阵营的比亚迪、奇瑞、吉利、长安和长城，持续保持着领跑的势头，不仅让自主五虎的竞争格局提前成型，更助力自主品牌完成了对合资品牌的全面超越。

在乘联会发布的11月狭义乘用车批发前十榜单中，自主品牌占了6个席位，比亚迪、奇瑞、吉利、长安、长城和上汽乘用车分别位列第一、二、三、五、八、九位。

阶梯状特征明显

中国经济网记者通过梳理厂家公开的数据和乘联会发布的数据发现，11月，比亚迪乘用车、吉利、奇瑞、长安乘用车、长城、上汽乘用车、广汽自主和东风自主的销量分别为301378辆、200079辆、147916辆、142053辆、122849辆、104664辆、78783辆、32015辆，同比分别增长31.07%、38%、109%、19.1%、40.3%、43%、44.37%、22.88%；今年前11个月的累计销量分别为2672728辆、1536063辆、1197650辆、1483033辆、1118202辆、849132辆、805236辆、259374辆，同比分别增长64.19%、19%、41.9%、21.77%、12.94%、12.87%、42.34%、-22.17%。

从11月单月的销量排名来看，除了奇瑞和长安乘用车互换了顺序外，其他6家企业或品牌延续着上个月的销量座次。从目标进度来看，今年前11个月，比亚迪、吉利、长城已分别完成目标任务的89.45%、93.09%、69.89%。

从累计销量来看，自主五虎以及广汽自主、上汽乘用车和东风自主呈现明显的阶梯状特征。其中，比亚迪一骑绝尘，与其他自主品牌形成明显差距，独自处在第一梯队；吉利和长安乘用车位列第二梯队，前11个月的累计销量在150万辆左右；奇瑞和长城同处第三梯队，累计销量在110-120万辆之间；上汽乘用车和广汽自主属于第四梯队，累计销量均已超80万辆，今年全年销量大概率难以突破百万辆的关口；垫底的东风自主，至今未能扭转负增长的颓势。

新能源增速远超行业加速度

在新能源领域，受销量持续走高的助推，新能源汽车的销量占比也在不断攀升。据乘联会发布的数据显示，11月，新能源的零售销量和批发销量分别为84.1万辆、96.2万辆，同比分别增长39.8%、31.5%；前11个月，新能源零售和批发累计销量已分别达到680.9万辆和777.7万辆。

新能源汽车市场表现抢眼的背后，各个自主品牌的贡献特别明显。数据显示，11月，自主品牌的新能源零售渗透率为62.1%，市场零售份额占比70%。

具体来看，11月，比亚迪乘用车、吉利、长安、广汽埃安、上汽乘用车、长城的新能源汽车销量分别为301378辆、65034辆、50598辆、41567辆、3.2万辆、31248辆，同比分别增长31.07%、88%、52.73%、44.51%、10%、142.93%；今年前11个月的累计销量分别为2672728辆、427014辆、414679辆、434056辆、31.7万辆、232145辆，同比分别增长64.7%、50.26%、79.99%、46.4%、92.28%。

显然，这几家自主品牌的销量增速基本都高于行业的平均增速，旗下新能源汽车的销量增速更是远超行业平均加速度。

出海四强增速分化

在新能源汽车的推动下，我国11月乘用车出口达37.8万辆，同比增长50%；1-11月累计出口345万辆，同比增长64%。其中，11月，新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，占出口总量的23.5%；自主品牌出口33.3万辆，增长75%。

另据海关总署发布的数据，11月，汽车共出口52.4万辆，出口金额为704.8亿元；1-11月，累计出口476.2万辆，同比增长59.8%；出口总金额为6529.2亿元，增长79.6%。以此趋势来看，2023全年汽车出口规模突破500万辆大关，已十拿九稳。

作为新崛起的自主出海四强，长城、比亚迪、吉利、长安在11月的海外销量分别为35496辆、30629辆、30209辆、23976辆，同比分别增长76.7%、148.7%、62%、518.58%；前11个月的累计销量分别为282542辆、277675辆、252754辆、220849辆。

显然，四强的海外销量增速已经出现明显的分化，吉利的单月增速虽然高于乘用车出口的平均增速，但却难以达到自主品牌出口的平均水平。

作为出口业务的领头羊，上汽乘用车虽然没有未公布具体的销量数据，但据其官方公布的数据来看，似乎仍处于第一的位置。

数据显示，今年1月-11月，上汽海外市场销量达到106.7万辆，同比增长20.8%，已超过去年全年，并且自主品牌销量占比超过九成，在中国汽车企业中保持领跑。其中，11月上汽在海外市场销售汽车11.8万辆，创年内新高。在欧洲，今年前11个月上汽MG品牌累计销售超过22万辆，同比翻番。根据欧洲汽车制造商协会统计，上汽已经历史性地进入了欧洲汽车市场车企月度销量排行TOP10。今年上汽将继续加速快跑，向全年120万辆海外市场销售目标发起冲刺。